고객 · 계약

고객·계약 관리 — "이번이 몇 회차더라?"가 사라져요

코칭을 비즈니스로 하는 코치에게 회차는 곧 정산입니다. 고객 카드 안에 계약을 두고, 세션을 기록하면 회차가 알아서 차오르는 구조를 실제 화면으로 보여드릴게요.

2026·07·11실제 화면 포함약 3분
01 · 사람 목록

고객마다 주제와
누적 세션이 함께 보여요

매칭 탭 위 사람 — 고객마다 코칭 주제(위임하는 리더 되기, 팀 신뢰 회복…)와 누적 세션 수가 한 줄로 보입니다. 역할 필터(고객·동료 코치·멘토코치·기타)로 걸러 보고, +새 사람으로 더해요.

이름은 김OO, J팀장처럼 가명 권장 — 개인정보는 최소로.

코치노트 사람 화면 — 역할 필터와 고객 목록, 고객마다 코칭 주제와 누적 세션 수 표시

실제 사람 화면 — 주제와 세션 수가 고객 카드에.

02 · 계약 허브

고정 10회든 열린 계약이든,
회차는 자동으로

고객 카드 안에 계약을 둡니다 — 회차를 고정한 10회 계약도, 기한 없는 열린 계약도. 세션을 기록하면 그 계약의 회차가 자동으로 차오르고, 재계약하면 이전 계약은 이력으로 남아요.

세션 기록은 코칭일지 가이드에서 — 예정 세션엔 계약 정보가 미리 채워져 있어요.

세션을 저장하면 회차가 자동으로 — 재계약하면 이전 계약은 이력으로.

역할이 유·무료를 정리해 줘요

사람마다 역할을 정하면 세션 기록의 유/무료와 인정 방식이 자동으로 맞춰집니다 — 고객은 유/무료 선택, 동료 코치와의 상호코칭과 가족은 무료로 구분돼요. 유료 코칭 요건을 준비 중이라면 이 구분이 요건 트래킹의 유료 게이지로 그대로 이어집니다.

자주 묻는 질문

계약은 어떤 형태를 지원하나요?

회차 고정 계약(예: 10회)과 기한 없는 열린 계약 모두요. 세션을 기록하면 회차가 자동으로 차오르고, 재계약하면 이전 계약은 이력으로 남아요.

고객 목록은 어디에 있나요?

매칭 탭 위쪽 사람에요. 역할 필터로 걸러 보고, 고객마다 주제와 누적 세션 수가 함께 보입니다.

고객 이름은 실명으로 등록해야 하나요?

아니요. 김OO, J팀장처럼 가명·이니셜 권장 — 개인정보는 최소로 담는 게 원칙이에요.

세션 기록과 계약은 어떻게 연결되나요?

계약이 연결된 고객의 세션을 기록하면 회차가 자동 반영돼요. 예정 세션엔 고객·계약 정보가 미리 채워져 있습니다.

고객 한 명부터 옮겨보세요

지금 진행 중인 고객 하나만 등록해도 — 다음 세션부터 회차 세는 일이 사라져요.

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